ما هي التغييرات التي حدثت في السوق الروسية للشاحنات الرافعة مؤخرًا؟ أجرت مجلة "الأصول الثابتة" الروسية حوارًا مع ممثلي موردي المعدات الخاصة بالرافعات الموجودة على متن الطائرة. المشاركون في المحادثة هم بافيل تشيرنيزوف، مدير المنتج في Palfig Crane؛ وفيكتور بينسكي، المدير العام لشركة KMU في روسيا؛ أرجوم جنين، المدير العام لشركة سمارتيكو في روسيا.
ما هو الوضع في سوق الرافعات المثبتة على الشاحنات بعد خروج العلامات التجارية الغربية؟ ماذا فعلتم في هذه الحالة، وما هي التغييرات التي قمتم بها في الإنتاج والعرض؟ ما هي الإنجازات التي حققتها؟
بافيل تشيرنيزوف: لقد استجبنا بسرعة لتغيرات السوق ونجحنا في تلبية الطلب على الرافعات الموجودة على متن السفينة والتي خرجت. ومن خلال دمج موارد التصميم واللوجستيات والإنتاج الخاصة بمصانع INMAN وVELMASH ضمن مجموعة Parfit، فإننا لا نحافظ على القدرة التنافسية فحسب، بل نعزز أيضًا قدراتنا الخاصة. لقد قمنا بتوسيع نطاق منتجاتنا وتوفير المزيد من الخيارات لتلبية متطلبات العملاء للرافعات عالية الجودة والموثوقة. لقد جلب لنا انسحاب الشركات المصنعة للمكونات الغربية وتعقيد سلاسل التوريد تحديات كبيرة. ولمعالجة هذا الوضع، قمنا بتطوير خطة لاستبدال الواردات. في الوقت الحاضر، تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من خطة الاستبدال الأوروبية، ويتم الترويج بنشاط للمرحلة الثانية - توطين المكونات والمواد. فيكتور بينسكي (KMU): بدأت شركة KMU بالتعاون مع العلامات التجارية للرافعات HKTC أو Hankook. تأسست الشركة عام 1978 وهي متخصصة في رفع الهياكل. وفي عام 2022، اندمجت شركة HKTC مع شركة Hyundai، أكبر شركة قابضة في كوريا الجنوبية، وبدأت في توريد الرافعات الجسرية تحت العلامة التجارية Hyundai Everdigm الجديدة. Smarteko: لم تهيمن العلامات التجارية الأوروبية أبدًا على سوق الرافعات المتنقلة. هناك العديد من الرافعات الصينية المثبتة على الشاحنات في السوق، بالإضافة إلى بعض العلامات التجارية الكورية التي لم تتأثر بالعقوبات، مثل كانجليم (بسعة حمولة 7 أطنان). بالإضافة إلى ذلك، فإن العلامات التجارية المحلية في روسيا، مثل العلامات التجارية التابعة لمجموعة Palfinger وعلامتنا التجارية FG، تنمو وتتوسع أيضًا. ولذلك، فإن المستهلكين النهائيين لم يشعروا بالانخفاض في تنوع المنتجات. أما بالنسبة للمكونات المنتجة في أوروبا، فقد كان هناك بالفعل نقص في البداية، وكان علينا التكيف بسرعة مع الوضع الجديد. لكننا نجحنا في تعديل عملية التوريد. في الوقت الحاضر، يتم إنتاج 70% من مكونات رافعة FG الخاصة بنا في روسيا، مثل الأسطوانات الهيدروليكية، والتي يتم تصنيعها في مصنع Tsental الخاص بنا. أما نسبة الـ 30% المتبقية فلا تزال بحاجة إلى استيرادها من الصين مؤقتًا. لقد دفع وضع السوق العملاء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للعلامات التجارية الروسية المحلية، ومقارنة بعام 2022، زاد إنتاجنا من الرافعات الموجودة على متن الطائرة بمقدار 2.5 مرة.
ما هو الوضع الحالي للسوق للرافعات المتنقلة؟ ما هو اتجاهها؟ بافيل تشيرنيزوف: يوجد حاليًا فائض معين في المعروض من شاحنات الرافعة في السوق. ويرجع ذلك أساسًا إلى العدد الكبير من النماذج الآسيوية التي تم تقديمها بسبب قيود العقوبات المتوقعة على الواردات في عام 2023. وتمثل مشكلة العرض الزائد هذه ضغطًا على السوق وستستمر لبعض الوقت في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي، والزيادة المتوقعة في رسوم استرداد الخردة، والتأثير المستمر لنقص الهياكل، كلها عوامل أعاقت التطور الإيجابي للسوق على المدى القصير. فيكتور بينسكي (KMU): بعد تقييم سوق الاستيراد في مارس 2022 والتأكيد على انقطاع التعاون مع الموردين الأوروبيين، نتوقع زيادة كبيرة في الطلب على الرافعات المحمولة على متن السفن في عام 2023. وفي الوقت نفسه، نتوقع أيضًا دخول العلامات التجارية الصينية الناشئة السوق بأسعار أقل. في السابق، كانت العلامات التجارية الأوروبية تمتلك حصة سوقية تبلغ 25%، معظمها عبارة عن رافعات هيدروليكية مثبتة على شاحنات. ومع انسحاب المصنعين الأوروبيين بشكل شبه كامل من السوق، أصبحت شاحنات الرافعات الكورية هي المهيمنة الآن. وفي عام 2023، سيكون هناك 4456 رافعة كورية في السوق، وهو ما يمثل 70% من السوق، في حين ستمثل الرافعات المركبة الصينية 27.9%، بإجمالي 1766 وحدة. وفي عام 2021، قدمت KMU 300 رافعة على متن السفينة من كوريا الجنوبية بقدرة تحميل تتراوح من 3 إلى 10 أطنان. بناءً على طلب السوق، قررنا زيادة العرض وحجز المنتجات في مستودعات شركائنا. وفي عام 2022، زاد العرض بنسبة 25% ليصل إلى 400 وحدة، وتم بيع المنتجات بسلاسة. وبحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العرض إلى 573 وحدة. في عام 2023، ستمتلك KMU حصة سوقية تبلغ 12.86% في سوق الرافعات المثبتة على الشاحنات المستوردة، والتي تتكون أساسًا من منتجات من العلامة التجارية Hyundai Everdigm (المعروفة سابقًا باسم HKTC). ومع ذلك، بسبب تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، انخفض نشاط السوق، ويختار العديد من العملاء إصلاح المعدات الموجودة، في انتظار ظروف السوق الأفضل. سمارتيكو: في رأيي، وصل العرض والطلب الحالي في السوق إلى التوازن. بناءً على حالة الطلب لدينا لعام 2024، نتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 15% إلى 20% مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو في الأشهر الأخيرة، إلا أننا مستعدون لهذا النمو.
ما هو هيكل السوق الحالي مقسومًا على نوع الرافعات الموجودة على متن الطائرة وقدرتها على الرفع؟ ما هو الحجم الأكثر حاجة؟ بافيل تشيرنيزوف: تستمر الحصة السوقية للرافعات الجسرية المثبتة على الحبال في النمو. ولتلبية هذا الطلب، قامت الشركة بتحديث طاقتها الإنتاجية وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات لزيادة إنتاج الرافعات الحبالية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لقدرة التحمل الأكبر للهيكل المنتج في الصين مقارنة بالمنتجات المحلية، فقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على رافعات الرفع الأكبر حجمًا. فيكتور بينسكي (KMU): تعد الرافعات الحبالية هي الأكثر شيوعًا حاليًا، ويعتمد السوق إلى حد كبير على توفر الهيكل. وفي عام 2023، سيكون هناك عدد كبير من الهياكل التي يتراوح وزنها من 9 إلى 15 طنًا في السوق، مما سيعزز مبيعات الرافعات التي يتراوح وزنها من 3 إلى 5 أطنان. وفي عام 2024، يميل اتجاه السوق نحو الرافعات التي يتراوح وزنها من 7 إلى 8 أطنان. على الرغم من أن العديد من العملاء ما زالوا يفتقدون المعدات الأوروبية واليابانية، إلا أن السوق الحالي يهيمن عليه الهيكل الصيني. لا يزال هناك نقص في الهيكل في المصانع المحلية مثل كاماز وأورال وغوركي في روسيا. لقد أدى استيراد الهيكل الصيني إلى حل بعض مشكلة عدم كفاية العرض. بالإضافة إلى ذلك، تواصل شركة Daewoo في كوريا الجنوبية توفير الهياكل للرافعات الموجودة على متن الرافعات. Smarteko: منذ ديسمبر 2023، نحن شركة مصنعة للرافعات الجسرية بقدرات رفع قصوى تبلغ 3 و4 و5 أطنان. بحلول عام 2024، ستكون الرافعة المثبتة على شاحنة هي الرائدة بلا منازع في هذا المجال 5-طن. ويرجع ذلك إلى سببين: أولاً، هناك اتجاه لزيادة الوزن الإجمالي للهيكل في السوق؛ ثانيًا، فرق السعر بين الرافعات 3-ton و5-ton ليس كبيرًا، لذلك يميل العملاء أكثر إلى اختيار المعدات ذات القدرة الاستيعابية الأعلى.
هل يمكن أن تخبرنا عن النموذج الجديد للرافعة الموجودة على متن الطائرة؟ هل يمكن شراء جميع الموديلات التي تلبي طلب السوق؟ هل هناك أي مشاكل مع واردات الشاسيه من الصين وتركيا؟
بافيل تشيرنيزوف: استجابة لطلب السوق، قامت مجموعة PALFING بتطوير خطة لتوسيع نماذج الرافعات الخاصة بها. في عام 2024، أطلقت الشركة الرافعة المفصلية INMAN IM 240N التي تلبي متطلبات الاستبدال في الاتحاد الأوروبي. يبلغ عزم الرفع 22.57 طنًا لكل متر وقدرة الرفع القصوى 10 أطنان. وهو بديل للموديل النمساوي PALFINGER PK 23500. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق IM 175T الجديد مع عزم رفع يبلغ 16.8 طن متري وIM 440 القوي مع عزم رفع يبلغ 40 طن متري في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، ستطلق الشركة أيضًا رافعات جديدة من النوع الحبالي بقدرات رفع تبلغ 3 أطنان و5 أطنان. فيكتور بينسكي (KMU): يظل نموذج الرافعة الموجودة على متن Hyundai دون تغيير، ولكن يتم إجراء تحسينات مستمرة. بناءً على طلب العميل، قام المصنع بزيادة نطاق دعم طراز HTC 3014 إلى 4.5 متر. الإصدار الأخير هو طراز HLC 3014، والذي تم تركيبه على هيكل Forland 12 الذي أطلقته شركة MB Rus حديثًا. سمارتيكو: لا يزال لدينا مخزون من هياكل العلامات التجارية المعروفة مثل Isuzu وHyundai في عام 2023، ولكننا الآن نحول عملائنا إلى الهياكل المحلية والصينية. في مطلع فصلي الربيع والصيف من هذا العام، كان هناك نقص في إمدادات الهيكل، خاصة من أبريل إلى يونيو، عندما وصلت فجوة الهيكل لدينا إلى 60%. ومع ذلك، بحلول أغسطس، تم سد 90% من الفجوة، ونتوقع الانتهاء من تركيب جميع الهياكل بحلول نهاية أكتوبر. فيما يتعلق بالهيكل الجديد، قمنا بتوسيع تعاوننا مع شركة Dongfeng ذات الحمولة الصغيرة وقدمنا ستة علامات تجارية جديدة: HOWO، SDAC، DAYUN، Forland، Altai، وAmberTruck المنتجة في كالينينغراد. في ديسمبر 2023، أطلقنا رافعة جديدة محمولة على شاحنة 7-طن FG 716، وفي يونيو 2024، أطلقنا إصدار 8-طن FG 716 HP (نموذج عالي الطاقة) استنادًا إلى هذا الطراز. الآن، يمكن للعملاء طلب رافعة 8-طن بسعر الموديل 7-طن.
هل جميع الملحقات متوفرة الآن؟ هل هناك أي خطأ في ذلك؟ كيفية التغلب على هذه المشاكل؟ ما مقدار المخزون الذي تحتاج إلى الحفاظ عليه؟ بافل تشيرنيزوف: بسبب القيود المفروضة على سلسلة التوريد، تأثر توريد مكونات رافعاتنا ومعداتنا الأخرى. ومع ذلك، تعمل مجموعة PALFINGER بنشاط على تعزيز الإنتاج المحلي للمكونات الرئيسية لضمان قدرة العملاء على إكمال صيانة المعدات خلال فترة زمنية وتكلفة معقولة. فيكتور بينسكي (KMU): قضية توريد الملحقات بارزة حاليًا في السوق، لكن KMU لم تتأثر بشكل كبير. يتم تخزين إكسسواراتنا الرئيسية الشائعة في المستودع ونسعى جاهدين للحفاظ على مخزون كافٍ. ومن خلال تعليقات العملاء وتجربة الإصلاح، نقوم تدريجيًا بتوسيع كتالوج الأجزاء المدعومة. نظرًا لأن بعض الأجهزة قد تم استخدامها لأكثر من ثماني سنوات وتزايدت الأعطال غير المتوقعة بمرور الوقت، فإننا نسعى جاهدين لتوفير قطع الغيار الأصلية بسرعة بدلاً من إبقاء العملاء ينتظرون لعدة أشهر. بحلول سبتمبر، سيكون هناك ما يقرب من 500 نوع من الملحقات في المخزون في المستودع. بالإضافة إلى ذلك، إذا تمكن العملاء من التنبؤ مسبقًا بتآكل بعض المكونات أو الحاجة إلى الاستبدال، ولكن المخزون غير كافٍ، فيمكننا أيضًا قبول طلبات الطلب المسبق. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا برنامج "استبدال" لإعادة تدوير الأجزاء القديمة، حيث يمكن للعملاء شراء قطع غيار جديدة أو مجددة بسعر مخفض عن طريق إرجاع الأجزاء التالفة. تم إصلاح الملحقات المجددة وفقًا لتوصيات المصنع ودمجها مع الخبرة الغنية لشركائنا في الخدمة. وفي خريف عام 2024، سنطلق مشروع إنتاج محلي للإكسسوارات. هذه الملحقات الروسية الصنع ليست فقط قابلة للمقارنة بالمكونات الأصلية، ولكنها أيضًا أكثر ملاءمة لظروف العمل الروسية في بعض الجوانب، مما يضمن موثوقيتها ومتانتها. سمارتيكو: نظرًا لأن 30% من إكسسواراتنا تأتي من الصين، ففي كل مرة ننتج فيها مجموعة جديدة من الرافعات، نقوم أيضًا بتقديم طلب لشراء قطع الغيار المقابلة. على الرغم من أننا لا نستطيع الكشف عن كمية المخزون المحددة، إلا أننا لم نواجه أي عميل ينتظر طلب قطع الغيار من الصين بسبب الأعطال منذ عام 2018.
هل هو ضروري وموجود للواردات الموازية للرافعات الغربية؟ ما هو احتمال الاستيراد الموازي للمعدات والمكونات الهيدروليكية؟ بافل تشيرنيزوف: نظرًا للمخاطر والشكوك المتزايدة الناجمة عن الأجزاء المستوردة الموازية، فإن الحل الأفضل هو تعزيز الإنتاج المحلي للمكونات وإيجاد شركات مستعدة للتعاون في البلدان الصديقة للإنتاج. سمارتيكو: لم نتطرق إلى مسألة الرافعات الموازية المستوردة لأننا ننتج رافعاتنا الخاصة. أما بالنسبة للمكونات، فقد تحولنا بالكامل إلى استخدام المكونات الروسية والصينية لتجنب الاعتماد على أي "قنوات رمادية".