اختارت وسائل الإعلام الروسية نماذج الحفارات - الأكثر طلبًا والتي يتراوح وزن تشغيلها من 12 إلى 70 طنًا - للبحث الإحصائي. تم جمع بيانات الإنتاج في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، في حين كانت بيانات الاستيراد متاحة فقط للربع الأول (لم يتم نشر الإحصائيات الكاملة بعد). حتى مع البيانات الموجودة، يكفي تقديم اتجاه تطور السوق بوضوح. (نشرته مجلة آلات البناء والنقل)
I. مراجعة السوق: النمو الهائل في 2022-2023
تجاوز معدل نمو سوق الحفارات الروسية في عام 2022-2023 التوقعات. في عام 2022، تجاوز حجم السوق الذروة التاريخية لعام 2008. وفي عام 2023، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في فترة ما بعد-الاتحاد السوفيتي - حيث وصلت المبيعات التراكمية من يناير إلى سبتمبر (بما في ذلك الإنتاج والواردات) إلى 11,766 وحدة، بزيادة قدرها 55% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ومرتين مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
II. 2024-2025: ركود النمو وتراجعه
وفي عام 2024، انعكس زخم نمو السوق، حيث قادت الواردات الانخفاض، وهو الاتجاه الذي استمر حتى عام 2025. وكان السبب الأساسي هو احتفاظ البنك المركزي الروسي بأسعار فائدة قياسية مرتفعة، مما أدى بشكل مباشر إلى انكماش الاستثمار العام والخاص في قطاع البناء. وتكبد المصنعون المحليون خسائر فادحة بسبب الانخفاض الحاد في الطلب، كما أجبر عدم استغلال القدرات بشكل كاف الشركات على تنفيذ إجازات جماعية وتقليص ساعات العمل.
وأشار روسبيتشماش إلى أنه في النصف الأول من عام 2025، كان هناك تراكم شديد لبعض فئات آلات البناء المستوردة، وتشير التقديرات إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من عام لتصفية المخزون الحالي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في بعض-القطاعات الفرعية لآلات البناء، تجاوزت الحصص السوقية للمعدات المستوردة (المنتجات الصينية بشكل أساسي) 90%.
صرح دينيس كودريافتسيف، المدير العام لجمعية صناعة السيارات الخاصة الروسية (Спецавтопром)، أن سعر آلات البناء الصينية ذات المخزون الزائد كان أقل بنسبة 40٪ من نظيراتها المحلية الروسية. ويعتقد أنه بدون فرض حواجز تجارية لحماية المصنعين المحليين، سيكون من الصعب عكس هذا الاتجاه. ويحذر خبراء السوق من أنه إذا استمر الطلب على المعدات المحلية في الانكماش، فقد تواجه بعض الشركات المصنعة خطر الإفلاس.
ثالثا. الإنتاج المحلي في روسيا: انخفاض الإنتاج بأكثر من 50%
وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، انخفض إنتاج الحفارات في روسيا بنسبة 56%، حيث تم إنتاج 264 وحدة فقط.
1. مصنع حفارات تفير التابع لمجموعة UMG: حقق المصنع بعض النمو في الإنتاج العام الماضي، ولكن في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أنتج 58 حفارة فقط، أي عام-على-انخفاض سنوي بنسبة 84%.
2. مصنع اكسماس التابع لمجموعة UMG: بلغ الإنتاج 200 وحدة بانخفاض 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
3. مصنع الرافعات والحفارات Кранэкс في إيفانوفو: تم تجميع 6 حفارات فقط في الأشهر التسعة الأولى، بانخفاض بنسبة 78% في العام-عن-العام.
خلفية إضافية: في نهاية عام 2022، أعلن المصنع عن إطلاق مشترك لسلسلة حفارات جديدة مع شركاء صينيين؛ وبعد مرور عام، شكلت مشروعًا مشتركًا مع مجموعة مصانع الجرارات (Concern «Tractorные заводы») المسمى «Chetra - Кранэкс» (SP «Четра-Кранэкс»)، والتخطيط لإنتاج حفارات ماركة Chetra في منطقة مصنع إيفانوفو.
وتشير بيانات أخرى إلى أنه في عام 2023، استوردت روسيا ما يقرب من 100 حفارة من العلامات التجارية Chetra، وCraneks، وProfessional من الصين، وجميعها من إنتاج شركة Lonking.
تستمر حصة السوق المحلية في التقلص: انخفضت حصة السوق من الحفارات المصنعة محليًا في روسيا من 12% العام الماضي إلى 8% في الربع الأول من هذا العام. وفي المقابل، في عام 2008، عندما كانت صناعة آلات البناء والطرق الروسية في ارتفاع، بلغت حصة الشركات المحلية في السوق 28%.
رابعا. سوق الاستيراد: الهيمنة المتنوعة للعلامات التجارية الصينية
بعد تحقيق نمو هائل في عام 2022-2023، انخفض حجم استيراد الحفارات في روسيا بشكل ملحوظ في عام 2024، واستمر الانخفاض في الربع الأول من عام 2025: تم الإعلان عن استيراد إجمالي 1075 وحدة، أي عام-على-انخفاض سنوي بنسبة 18%. أظهر أداء السوق لمختلف العلامات التجارية تباينًا كبيرًا - فبينما شهدت بعض العلامات التجارية انخفاضًا حادًا في المبيعات، حققت علامات تجارية أخرى نموًا مقابل هذا الاتجاه.
(1) العلامات التجارية الصينية: 70% من حصة الاستيراد، مع أداء مستقطب
من يناير إلى مارس 2025، كانت العلامات التجارية الثلاث الأولى من حيث حجم الواردات جميعها شركات صينية:
1. ساني: 234 وحدة، سنويًا-على-انخفاض بنسبة 6%
2. شانتوي: 112 وحدة، سنويًا-على-انخفاض سنوي بنسبة 51%
3. LGCE (SDLG سابقًا): 109 وحدات، سنويًا-زيادة سنوية قدرها 22 مرة
وكانت أحجام الواردات من العلامات التجارية الصينية الأخرى على النحو التالي:
1. ليوجونج: 54 وحدة، سنويًا-على-انخفاض سنوي بنسبة 29%
2. Zoomlion: 51 وحدة، سنويًا-بزيادة قدرها 34% على مدار العام-
3. لوفول: 45 وحدة، سنة-على-سنة انخفاض بنسبة 69%
4. XCMG: 38 وحدة، سنويًا-على -انخفاض بنسبة 45%
5. باتجاه الشمس: 29 وحدة، عام-على-عام انخفاض بنسبة 44%
بلغ حجم الواردات المجمعة للعشرات المتبقية من العلامات التجارية الصينية 240 وحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا-على-عام بنسبة 20%. خلال نفس الفترة، استوردت روسيا أيضًا وحدة واحدة من الحفارة ذات العلامة التجارية Chetra من الصين.
بشكل عام، استحوذت آلات البناء الصينية على 74% من سوق استيراد الحفارات الجديدة في روسيا.
(2) العلامات التجارية الكورية: هيونداي تسير عكس الاتجاه السائد، وتراجعت مبيعات ديفيلون
1. هيونداي: 162 وحدة،-زيادة سنوية-بنسبة 24%، وهي الأكثر تميزًا بين العلامات التجارية الكورية
2. ديفيلون (دوسان سابقًا): 84 وحدة، سنويًا-على-انخفاض سنوي بنسبة 36%
(3) العلامات التجارية والمعدات-المستعملة الأخرى
بلغ حجم استيراد الحفارات المجمعة من العلامات التجارية الأخرى 33 وحدة، من بينها 22 وحدة لشركة هيتاشي (33 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي).
في الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم استيراد الحفارات -المستعملة 25 وحدة، وهو ما يتضاعف مقارنة بـ 12 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي. خاتمة
كما يتبين مما سبق، حتى على خلفية انخفاض الواردات والمخزون الكبير من الحفارات الخارجية المتراكمة في السنوات الأولى، يظل حجم واردات الحفارات في روسيا كبيرًا. دعونا نكرر مجموعة من البيانات المقارنة: في الربع الأول من عام 2025، استوردت روسيا 1075 حفارة جديدة؛ بينما في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، بلغ الإنتاج المحلي 264 وحدة فقط.
وفي هذا السياق من المد والجزر، ما هو حجم المساحة المتاحة للمصنعين المحليين للبقاء في ظل المنافسة الشرسة في السوق؟