ما هي التغييرات التي حدثت في سوق معدات التعدين الروسية في السنوات الأخيرة؟ ما هي عيوب الشركات المصنعة الصينية في دخول سوق التعدين الروسي على نطاق واسع؟ ما هي آلات التعدين التي سيتم طرحها في السوق في المستقبل؟ في منتدى سوق آلات التعدين "التعدين الحقيقي 2024" الذي عقدته شبكة آلات البناء الروسية، ناقش ألكسندر نيتيد، رئيس مجموعة منتجات شركة LiuGong روسيا، القضايا المذكورة أعلاه.
قبل عام 2022، اتخذ المصنعون الصينيون بالفعل إجراءات لمحاولة دخول سوق التعدين الروسي باعتباره سوقًا مفتوحًا للفرص. ومع ذلك، في ذلك الوقت، كان العملاء أكثر قلقًا بشأن التكلفة الإجمالية لملكية المعدات، والقدرة على التحقق من الإنتاجية، وتوافر الخدمات وقطع الغيار. وعلى الرغم من أن عوامل الأسعار كانت مهمة أيضًا، إلا أنها لم تكن العامل الأساسي. وأشار ألكسندر إلى أن توريد المعدات الصينية تركز في البداية في مجالات الحفارات الصغيرة 50 و60 و70 طنًا، والجرافات 40 طنًا، وشاحنات التعدين الكلاسيكية على الطرق السريعة بقدرة تحميل 60 طنًا. وفي عام 2022، ستظهر الدفعة الأولى من الحفارات ذات الحمولة 90 طنًا و120 طنًا، بالإضافة إلى الجرافات ذات الحمولة 70 طنًا، في السوق الروسية. في عام 2024، وصلت الدفعة الأولى المكونة من 200 طن من الحفارات والإطارات الصلبة والشاحنات القلابة المفصلية إلى الاتحاد الروسي.
ومن المفهوم سبب ظهورها الآن بدلاً من ظهورها على الفور في عام 2022. فصناعة التعدين هي صناعة لا يتم اتخاذ القرارات فيها في غضون ستة أشهر. وأوضح ألكسندر نيتيد: "في بعض الأحيان يمكن أن تستمر المشاريع هنا لمدة 3 أو 5 أو 6 أو 10 سنوات". بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن صناعة التعدين في روسيا هي واحدة من أغنى الصناعات في العالم، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلة عدم كفاية الاستثمار. كبار المستثمرين (معظمهم المستثمرون الأجانب) يروجون دائمًا لعلاماتهم التجارية والصين ليست استثناءً في هذا الصدد
"
إذا قارنا أسطول معدات التعدين الروسي مع أسطول الصين وأفريقيا والولايات المتحدة وأستراليا، فإن السوق الروسية ليست كبيرة جدًا. لكن المتحدث مقتنع بأن هذا السوق مليء بالفرص الجديدة وأرض اختبار صعبة للغاية، حيث يمكنك الدخول بأمان إلى أي بلد.
تبقى القضية الأكبر هي تنظيم الخدمات. وأكد ألكسندر نيتيد أن المصنعين الصينيين ما زالوا يفتقرون إلى القدرة على تسليم قطع الغيار بسرعة واستبدالها بموظفين مؤهلين خلال الفترة المتوقعة
مثل المشاركين الرئيسيين الآخرين، تعمل Liugong بنشاط على معالجة هذه المشكلة. وفي الوقت الحالي، هناك درجة معينة من التوازن بين احتياجات العملاء والمنتجات التي يمكن للشركات الصينية تقديمها. أي شيء أكثر يستغرق وقتا. لكننا ندرك أنه إذا قمنا بتأسيس خدمة عالية الجودة، فستكون هناك مبيعات مستدامة، وإذا لم نقم بتأسيسها، فسوف يستمر العملاء في البحث عن فرص للواردات الموازية
الشاحنات الثقيلة والحفارات، لم يتم إطلاق جميع المنتجات
في عام 2022، اكتسبت الشاحنات القلابة ذات الجسم العريض من الصين بالفعل حصة سوقية كبيرة، وفي عام 2023، سيزداد المعروض من هذه المعدات بشكل حاد. لاحظ الخبراء أن الوضع بالنسبة للشاحنات القلابة الصلبة والشاحنات القلابة المفصلية مختلف: "يقوم المصنعون العالميون بإغلاق العقود القديمة وإيقاف التوريد. والوضع بالنسبة للحفارات الثقيلة مماثل أيضًا. في الآلات الأخف والأبسط، يتراوح وزنها بين {{2} } طن، لوحظ نمو، بينما في المعدات الثقيلة، هناك انخفاض واضح. يرجى تذكر أن دورة إنتاج هذه الآلات من قبل الشركات المصنعة العالمية تتراوح من عام إلى عام ونصف، لذلك لم يتغير الوضع بشكل ملحوظ إلا في عام 2024. ". وفقًا للخبراء، تواصل العلامات التجارية الصينية زيادة مكانتها في السوق، وهي الشاحنة القلابة الكلاسيكية ذات الجسم العريض التي كانت تشغلها بالفعل قبل عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو الطلب، لتحل محل المراكز الأخرى بهذه النماذج. كما ظهرت أنواع أخرى من الآلات، لكن إمداداتها محدودة. تحاول العلامات التجارية مثل LGMG وSANY استيراد شاحنات قلابة صلبة، ولكن العامل المقيد هو أن الملحقات تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة أو أوروبا. فيما يتعلق بالحفارات، يراهن الصينيون دائمًا على معدات متوسطة الجودة. تتطلب الآلات الثقيلة تركيب محركات ديزل قوية، وأنظمة هيدروليكية خاصة، وهيكل مقوى، والتي لا يتم تصنيعها بشكل أساسي في الصين. حاليًا، تعمل الشركات الصينية بنشاط على استبدال المكونات الرئيسية. في الواقع، هذا ليس مفيدًا دائمًا للجودة والخدمة. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 80٪ من سوق الحفارات هو بالفعل صيني بحت تقريبًا.
كيف هو سوق المنتجات الأخرى؟ بلدوزر، محمل، ممهدة
في السنوات القليلة الماضية، حدثت تغييرات هيكلية كبيرة في السوق في اتجاه الجرافات:
"في هذا المجال، أشار ألكسندر نيتيد إلى أن مكانة شانتوي القيادية بلا منازع بدأت تتعرض للضغط من قبل العلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك ليوغونغ". وفي الوقت نفسه، فإن نمو الواردات الموازية صغير جدًا. ومن المهم ملاحظة أن الجرافات الثقيلة في الصين قد تم توريدها أيضًا إلى روسيا في الماضي، ولكنها تعمل بشكل أساسي في مهام ثانوية، ولا تزال الآلات الرئيسية حقًا، مثل Caterpillar D12 أو D11، مجرد خطط للصين. ليس لدى كاتربيلر وكوماتسو وليبر أي بدائل
في سوق اللوادر الثقيلة، قامت Liugong أيضًا بزيادة حصتها في السوق حيث تنتج ملحقاتها الخاصة (علب التروس، وعلب التروس، والمحاور).
إن حالة العرض الخاصة بطلاب الصف أكثر تعقيدًا. ونظرًا لانسحاب الشركات المصنعة الكبرى التي تنتج هذا النوع من التكنولوجيا من روسيا، والتي تُستخدم أيضًا بشكل شائع لصيانة الطرق في صناعة التعدين، فقد انهار السوق بالكامل تقريبًا.
رسوم الاسترداد: لدغات البعوض أم زيادة حادة في الأسعار؟
هناك عامل آخر يؤثر على توريد المعدات وهو تكلفة إعادة التدوير. ويقترح ألكسندر نيتيد معرفة ما إذا كانت زيادتها سيكون لها تأثير خطير على سوق التعدين، أم أنها ستصبح أشبه بلسعة بعوضة.
سيرتفع معامل الجرافات إلى 33 بحلول عام 2025 و67 بحلول عام 2030. ومع ذلك، نظرًا لزيادة تكلفة الآلات التي تزيد قوتها عن 400 و500 حصان، حتى مع هذا المعامل وسعر الفائدة الأساسي البالغ 200000 روبل، فإن الزيادة في الأسعار سترتفع لا يتجاوز 10-15%. إن معدل إعادة التمويل الحالي له تأثير أكبر بكثير على السعر النهائي للجرافات الثقيلة. الأمر نفسه ينطبق على صناعة اللوادر الثقيلة
في الواقع، يعتقد المتحدث أن الخصم يهدف بشكل أكبر إلى تعزيز جهود الشركات المصنعة الصينية في ما يسمى بمنتجات البيع بالتجزئة (الجرافات الصغيرة والمتوسطة الحجم والرافعات الأمامية) من أجل توطينها في السوق الروسية.
ونخطط أيضًا لزيادة معامل تكلفة إعادة التدوير للحفارات. ولكن من أجل تحقيق توطين آلات تحريك التربة الثقيلة، تحتاج روسيا إلى إنتاج محركاتها الخاصة، وهو ما لا يزال يمثل مشكلة بالنسبة للصين نفسها.
"من أجل نقل إنتاج المحركات ذات الإزاحة الكبيرة إلى روسيا، تحتاج الصين إلى إنشاء مصانع محليًا"، أكد ألكسندر نيتيد على أن أحد الخيارات التي يستكشفها الجميع حاليًا هو الجر الكهربائي (الحفار الكهربائي). سيكون هذا الموضوع بالتأكيد مثيرًا للاهتمام لأنه يسمح يمكنك إكمال المهام بدون محرك احتراق داخلي كبير، ولكن ليس كل شيء بهذه البساطة.
ويشير المتحدث الرسمي إلى أنه بحلول عام 2030، سيكون الهدف الرئيسي لتغيير التشريعات وزيادة رسوم إعادة التدوير تدريجياً هو شاحنات التعدين القلابة. وأشار إلى أن روسيا مهتمة بدعم المصنعين المحليين، خاصة بيلاس وكاماز، في إطار تحالفها مع بيلاروسيا. وأعرب ألكسندر نيتيد عن أمله في أن يؤدي هذا إلى دفع التطوير الجاد لإنتاج شاحنات التعدين الروسية القلابة.
وخلص المتحدث إلى أنه في مجال ماكينات الصف الثقيلة، فإن معامل الشحن نفسه منخفض نسبيًا (39 في عام 2030)، كما أن تأثير زيادة الأسعار للآلات ذات مستوى 30 طنًا صغير جدًا.
سوف ينمو سوق التعدين ويعاد هيكلته في مختلف الأسواق المجزأة
لدى الشركة موقف إيجابي تجاه الوضع الحالي لسوق التعدين. توقعات التضخم ستدعم الطلب مهما حدث، ألكسندر نيتيد مقتنع بما يلي:
وقد لا تكون معدلات إعادة التمويل المرتفعة الحالية ممتعة بالنسبة لشركات التعدين التي تتمتع بفترات استرداد استثمار المشاريع التي تبلغ 5، و10، و20 سنة، ولكنها ليست قاتلة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة دفع ثمن كل هذا لأن كل ما يتم تعدينه يتم بيعه. لذلك، طالما أن الشركات لديها مبيعات، سيكون هناك طلب على معداتنا. وهذا يعني أننا سنرى، ربما ليس كثيرًا، نموًا في السوق
خلال الاجتماع، أعلن المتحدث أنه بحلول عام 2025، ستقوم شركة LiuGong بتوريد آلات مسطحة مطورة حديثًا بقدرة 30 طنًا وما فوق إلى السوق الروسية. وأكد الخبير أن هذه تقنية باهظة الثمن ولكنها فعالة، حيث يمكن أن يؤدي تشغيل آلات التسوية وضاغطات التربة إلى زيادة إنتاجية شاحنات التعدين القلابة بنسبة 30-40%، كما يمكن أن يوفر تكاليف الإطارات بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب ألكسندر نيتيد أيضًا عن أمله في ظهور الإطارات الصلبة الصينية والشاحنات القلابة المفصلية في السوق، فضلاً عن زيادة عدد المعدات الكهربائية.