يشمل تأجير المعدات مجموعة واسعة من المجالات والصناعات، بما في ذلك معدات البناء والكهرباء والأنشطة ومنصات العمل على ارتفاعات عالية والرافعات. إذًا، ما هو الموقع الذي تحتله خدمة تأجير الرافعات في سوق التأجير الأوسع؟
استخدمت شركة Mammoet العملاقة لرفع الأثقال رافعة دائرية PTC210DS لمزرعة الرياح البحرية Seagreen في Port Nege، اسكتلندا.
واستنادًا إلى البيانات المالية البحتة، تم اختيار 12 شركة رافعات كواحدة من أفضل 100 شركة عالمية لتأجير المعدات. وفي عام 2023، حققت هذه الشركات الـ12 ما يقرب من 5 مليارات يورو من إيرادات الإيجار، وهو ما يمثل 6.5% من إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة، والتي بلغت 75 مليار يورو. ومن بين هذه الشركات الـ 12، توجد 7 شركات ضمن أفضل 50 شركة في IRN100. ومن بين هذه الشركات الـ 12، تعد شركة مكسيم هي الأكبر من حيث دخل الإيجار الصافي، حيث تحتل المرتبة 17 بإيرادات تقل عن 900 مليون يورو، تليها مباشرة سارينز وماموت. إذن هذه هي إجابتنا الأولية: يمثل تأجير الرافعات ما بين 5% إلى 10% من سوق تأجير المعدات العالمية.
إذا كانت هذه حصة معقولة، فقد يقول الأشخاص العاملون في صناعة الرافعات أن شركات تأجير المعدات النموذجية لديها أساطيل متنوعة للغاية، بما في ذلك منتجات البناء "الأساسية" مثل الحفارات. هذا هو الحال بالفعل، ولكن لا يزال هناك العديد من شركات التأجير ذات الحجم الأكبر من شركة الرافعات لدينا، بما في ذلك Aggreko (الكهرباء)، وWillScot (السكن المؤقت والتخزين)، وModulaire (السكن المؤقت)، وHorizon Construction (منصة العمل الجوية). .
وبطبيعة الحال، فإن الاختلاف الأكبر يكمن في حجم تأجير "المؤسسات الشاملة". تعد كل من United Rentals وSunbelt Rentals (كلاهما تابعتين لمجموعة Asht) شركتين تمتلكان أكثر من 10 مليارات يورو وأكثر من 1500 موقع. المستوى التالي هو Herc Rentals (3 مليار يورو)، وLoxam (2.5 مليار يورو)، وأربع شركات تأجير يابانية كبرى (Aktio، وNishio Rental All، وKanamoto، وNikken)، وجميعها تتجاوز إيراداتها 800 مليون يورو.
على المستوى التشغيلي، هناك اختلافات واضحة بين الرافعات ومنتجات الإيجار الأخرى. الغالبية العظمى من شركات التأجير العامة ليس لديها العديد من الرافعات. تمتلك معظم الشركات رافعات شوكية ذات ذراع تلسكوبي ورافعات ساحة، وربما بعض الرافعات الاحترافية من النوع "العنكبوتي"، لكنها غالبًا ما تتجنب استخدام الرافعات المتنقلة أو الزاحفة الكلاسيكية، والتي تعد المنتجات الرئيسية لمعظم شركات تأجير الرافعات. تعمل بعض شركات الرافعات في مجال المعدات العامة، أو منصات العمل على ارتفاعات عالية (مثل جميع شركات عائلة الشركات)، أو الكهرباء (مثل شركة الفارس في الإمارات العربية المتحدة)، ولكن هذا ليس هو عملها الأساسي عادةً. لقد تحولت بعض الشركات من الرافعات إلى التأجير العام، وخير مثال على ذلك هو H&E Equipment Services في الولايات المتحدة.
في الواقع، الاتجاه الرئيسي في تأجير المعدات هو الاستحواذ على شركات متخصصة من قبل شركات ذات أغراض عامة. ومن بين أفضل 100 شركة تأجير، هناك 29 شركة يمكن تصنيفها على أنها محترفة، لكن هذا العدد يتناقص كل عام. ومن هذا المنظور، تعد الرافعات، وكذلك الكهرباء والإقامة المؤقتة، إحدى الصناعات التي تحافظ بقوة على "انفصالها" وخبرتها في المنتجات. الهدف أن نصبح شركة عالمية؟ وهذا يطرح سؤالاً: هل ستصبح شركات تأجير الرافعات أهدافاً لشركات التأجير العامة الكبيرة؟ قد تعتقد ذلك لأن الإستراتيجية الرئيسية لشركة General Rentals تتمثل في توسيع أقسامها المتخصصة: هذا الوضع شائع في جميع أنحاء العالم، ولكنه حاد بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث حققت كل من United Rentals وSunbelt Rentals نموًا عضويًا كبيرًا واستثمارات استحواذ في مجالات مثل كمعدات التنظيف والمضخات وحفر الخنادق والمسارات المؤقتة. لنأخذ شركة يونايتد كمثال، فقد وصل معدل النمو المركب السنوي (CAGR) للقسم المهني إلى 24.2% في السنوات العشر الماضية. تعمل الشركة حاليًا من خلال 651 موقعًا وتحقق إيرادات تزيد عن 4 مليارات دولار سنويًا. غالبًا ما تكون عائدات هذه الشركات المتخصصة أعلى من عائدات المعدات العامة (يمكن لشركات التأجير توفير "خبراتها" ومعداتها)؛ وعادة ما تكون متكاملة بشكل جيد مع المستودعات وورش العمل وأقسام النقل؛ ويساعد على تنويع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على صناعة البناء والتشييد. ولكن ليس من السهل دمج تأجير الرافعات. قد تساعد في تنويع الأهداف إلى حد ما، لكن إضافة رافعة إلى مستودع تأجير المعدات القياسية أمر صعب للغاية، ولا شك أنه لا يمكنك نقل رافعة مجنزرة على منصة منخفضة مليئة بالمولدات وأبراج الإضاءة. كما أن الطلب على مشغلي الرافعات يجعل تأجير الرافعات يبدو مختلفًا. لذلك، عادة ما تكون أعمال تأجير الرافعات مستقلة - مما لا شك فيه أن محترفي الرافعات يمكنهم التفكير في المزيد من الأسباب. هذا لا يعني أنه من المستحيل تمامًا دخول الشركة العامة للتأجير في صناعة الرافعات. تدير كل من United Rentals وSunbelt Rentals أقسامًا لتأجير السيارات العامة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحفارات، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرافعات. والأهم من ذلك أن الشركات الكبيرة ذات الأغراض العامة تبحث باستمرار عن فرص للنمو. تقوم هذه الشركات الأمريكية العملاقة بالتحقيق في السوق الأوروبية - حيث تعمل كل من شركتي United وSunbelt - لكن عوائد الاستثمار في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة نسبيًا. هل يمكنهم أن يصدقوا أن تجارة الرافعات في الولايات المتحدة مربحة على الأقل مثل التأجير العام في أوروبا؟